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Communiqués de presse
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Le Club des Trente couronne "meilleure opération financière 2004"
l'acquisition par FAIVELEY TRANSPORT de SAB WABCO. Opération présentée par Rothschild & Cie
Le prix du meilleur financement a été décerné à Fraikin, pour la titrisation de ses actifs par Eurazeo. Cette opération était présentée par Calyon/CIC. Le 1er prix de la meilleure introduction en Bourse a été décerné à Pages Jaunes, conseillé par BNP Paribas/ Lehmann Brothers /ABN AMRO. Le 2nd prix de la meilleure introduction en Bourse a été décerné à Nexity, conseillé par ABN AMRO/ Rothschild. L’acquisition de SAB WABCO par FAIVELEY TRANSPORT Faiveley SA, société cotée en Bourse, contrôlée par la famille Faiveley, est principalement présente dans les systèmes d’équipement ferroviaire embarqués qui représentent plus de 80 % du chiffre d’affaire de Faiveley SA au travers de sa filiale Faiveley Transport ainsi que dans une activité de plasturgie. Afin de constituer un leader mondial de l’équipement ferroviaire embarqué et de maintenir le contrôle de la famille Faiveley sur le groupe, Faiveley SA et son actionnaire majoritaire ont décidé l’acquisition de Sab Wabco par Faiveley Transport, financé conjointement par endettement et par l’entrée au capital de Faiveley Transport d’un actionnaire financier minoritaire. Cette opération a permis au groupe industriel familial d’acquérir une société de taille supérieure à la sienne en mettant en place une structure de leveraged buy-out sur sa principale filiale sans compromettre son contrôle majoritaire sur cette activité, ni diluer ses actionnaires. Cette transaction performante permet à Faiveley d’augmenter en l’espace de 6 mois le cours de ses actions de 82,5 % et de positionner le groupe comme l’un des grands acteurs de la consolidation des équipementiers de l’industrie ferroviaire et comme le numéro deux mondial du matériel ferroviaire embarqué. Le Club des Trente La nécessité de poursuivre des opérations d'expansion et de rapprochement permettant des gains de productivité, les réticences observées dans l'opinion à leur égard et les doutes qu'ont pu soulever le demi-succès d'un certain nombre d'entre elles, ont conduit les membres du Club à prendre l'initiative de créer, en 2000, un prix annuel pour saluer les meilleures opérations financières au regard du développement économique durable. Le Club des Trente a souhaité sélectionner des opérations qui favorisent le développement durable de l'entreprise dans son environnement et apporter ainsi un témoignage et une contribution en faveur d'une meilleure convergence entre économie réelle et sphère financière au service des hommes. Le Club couronne des opérations financières menées au service des stratégies industrielles. Les prix, remis par le Club des Trente, répondent non seulement à des critères de créativité, d'innovation et de création de valeur pour l'actionnaire, mais aussi à des critères de cohérence stratégique et de prise en compte de l'environnement social, humain, culturel et écologique. Le prix est organisé avec la participation de Linklaters (cabinet d’avocats), Mazars (groupe d’audit et de conseil), PricewaterhouseCoopers (groupe d’audit et de conseil) et Rambaud Martel (cabinet d’avocats). Partenaires Presse : Option Finance et Les Echos. Les lauréats des années précédentes
La Défense, le 13 avril 2005
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